山西太原一男子名叫王生,一日因为急事,天不亮就去赶路,途中遇到一个长的很漂亮背着包袱的女子,走的很快,好像很着急的样子。王生看见这貌美的女子,赶紧上前问道姑娘怎么天不亮就独自赶路呢,女子说道你一个赶路的人,跟你说了又有啥用。王生赶紧说道,你有什么事跟我说,要是我能效劳的绝不推辞,女子缓缓道出真相,我的父母很贪财把我卖给一个有钱的人当小老婆,那家的大老婆非常嫉妒我,每天对我非打即骂,我实在受不了,想要逃离,王生问那你要逃到那里去,女子说天下虽大可没有我的去处呀,王生说不如去我家吧,我家离这里不远,女子听了高兴的答应了。
回到家后,王生把女子领到书房,女子说公子你要是想救我就不要对别人说起我的下落,王生答应了,当天晚上二人就睡到了一起,之后的几天女子也一直藏在书房里,王生把这件事偷偷高诉了妻子,妻子认为把一个不认识的女子放在家里迟早会出事,让王生把女子送走,王生没有听从。
一日,王生到集市买东西,遇见一道士,道士看见王生非常惊愕,问道你最近遇到什么了,王生说啥也没有呀,道士说你身边有妖邪之气,王生依旧称啥也没有见到,道士囔囔自语道:哎,可怜呀,都要死了还在狡辩。王生听后想起自己带回来的女子,但转念一想这女子这么漂亮怎么会是妖怪,这道士一定是骗财的。等王生回到家,发现书房门从里面关住了,自己怎么也打不开,心生疑惑的从窗子向屋里瞧,只见一个面目丑陋的恶鬼拿着彩笔在一张人皮上绘画,之后将这张人皮披在身上,立即变成了一名貌美的女子,王生见此情形吓得赶紧跑去追赶道士,追到道士后赶紧跪下求道士救命,道士说这妖怪修成这样也费了不少功夫,我替你赶走它得了,说罢给了王生一柄拂尘,让其挂在卧室门口,并约好第二天还在此见面。
王生回到家,不敢进书房,就跑到妻子的屋里,把拂尘挂在门口并把事情前前后后都告知了妻子。到了半夜,二人听见屋外有声响,王生吓得不敢动,让妻子去瞧瞧,妻子从门缝看见一女子,站在门口不敢进,站了半天后走了,不一会这女子骂骂咧咧的又走来,说道这道士吓唬我,我都要吃到嘴的东西难道还要吐出来,说罢摘下浮尘,将浮尘踩坏,冲进屋子,剥开王生的肚子,掏出心走了,天亮之后王生的妻子才敢动,此时王生早已死去。
王生的妻子想起丈夫和道士的约定,便让弟弟二郎前去找道士,道士听了也是非常惊讶,这东西我本来可怜他,不想伤他,它却这样。说罢跟着二郎来到王生家里,此时这妖物早不知去向,道士抬头看了看,它没有逃远,南院是谁家,二郎说道我家,这鬼现在在你家,二郎赶紧回家,妻子告诉他,早晨来了个老妇人,想来当个仆人,我便留下了她。二郎赶紧回去告诉道士,道士拿着木剑冲了过来,那妇人吓得惊慌失措,想要逃离,被道士一剑砍去,身上的人皮掉落下来,立马变成了个丑陋的恶鬼,道士又将其头颅砍下,这鬼化成浓烟消失了。
之后道士想要走,王生的老婆求道士将自己的老公救活,道士也是无能为力,道士说道我的法术低微,你去集市找一个疯子,他能救活你丈夫,这个疯子怎么侮辱你你都不要生气。到了集市上,果然看见一个疯子在拖着3尺长的鼻涕唱着歌,浑身恶臭,旁人不敢靠近。王生的妻子跪在他疯子身前,要疯子救自己丈夫,疯子说道,人死了应该找阎王爷,找我干啥,王生的妻子还是跪着求疯子,疯子打她都不走。最后疯子用手接着吐了一手痰,要王生的妻子吃了,王生的妻子感觉很恶心,但想起道士的话还是吃了,吃完后,疯子大笑着走了,王生的妻子追赶不得,只得回家。
回家后,想起自己的丈夫无法救活,自己又受此屈辱不想活了,给丈夫安置好身后事后就去死。他把丈夫收棺,把肠子也一起放在棺材,一边收拾一边哭,突然想呕吐,一咳嗽,从嗓子里掉出来一东西,直接掉落到丈夫的腹腔,仔细一看原来是颗人心,没多久王生居然活了。