华为高端机提前开售强势回归，下半年手机市场格局生变

21世纪经济报道记者 骆轶琪 广州报道

今年上半年，中国手机市场承压情况从供应链厂商的半年报表现即可见一斑。

一名手机供应链人士对21世纪经济报道记者分析称，消费电子原本的周期在疫情影响下被拉长，因此承压时间也显得更长，但目前供应链已呈现缓慢正向的发展趋势。

今年中国手机市场依然无法突破3亿台销售大关已成为行业共识，在如此行情下，手机厂商也在试图寻找新的突破点，比如折叠屏、性能等细分赛道。

值得关注的是，8月29日中午，华为将未正式发布的Mate 60 Pro突然在华为商城上线，随后部分消费者在官网进行抢购，页面参数并未提及主芯片相关信息，但这也显示出下半年华为将进一步高调入局，并可能成为手机行业的一个变数。

当前，手机供应链厂商一面积极进行库存整理工作，一面也在为下半年的相对旺季进行筹备。

前述供应链人士对记者表示，去库存工作仍在持续，从客户层面反馈来看，消费电子的库存预计在今年第四季度到明年初基本消耗完毕，在此期间将有新订单产生。

手机供应链厂商在陆续发布的财报中也有相应体现。

韦尔股份在2023半年报中指出，受益于下游库存去化顺利推进以及公司产品结构主动调整，公司来源于手机市场的产品收入表现出现了环比明显改善趋势。

其中图像传感器业务来自智能手机市场的收入从2022年上半年31.94亿元下滑至27.27亿元，同比减少14.61%，比之2022年下半年增长23.76%；触控与显示解决方案主要应用在智能手机市场，显示驱动芯片领域市场景气度呈现触底反弹态势，相关业务收入从2022年上半年11.88亿元下滑至6.6亿元，同比减少44.4%，比之2022年下半年增长133.5%，随着历史库存去化临近尾声，相关产品盈利能力将逐步回升。

当然，库存去化过程中也需付出一定代价。韦尔股份在半年度财报中提到，由于产业供应链端库存高企带来的供需关系错配，造成库存去化过程中部分产品价格承压，毛利率水平受到较大幅度影响。期内公司归母净利润同比下滑93.25%。

处在偏下游端的镜头供应商舜宇光学，其7月发布的出货量数据则显示，手机镜头业务、手机摄像模组业务两类产品，环比均出现温和增长。公告显示，手机摄像模组出货量同比上升48.3%，主要因为去年同期整体智能机市场需求疲弱令行业基数处于低位。

行业普遍认为，今年内国内市场的表现将有望在年底出现温和复苏，不过也无法突破3亿台年销量大关。

真我realme副总裁、中国区总裁徐起受访时也对记者表示，今年国内市场大约会与2022年接近，预计在2.7亿台大盘销量。

“还存在一些不确定因素，如宏观经济趋势及新品牌的入局等，是否会对市场带来新刺激还有待观察。”他表示，综合平衡各种因素来看，大盘并不会有太大波动，这也意味着行业竞争会更加激烈。

他进一步指出，观察上半年市场可以发现，科技产品的热度在缓慢回升，虽然当前行业竞争激烈，但还有市场潜力待挖掘，比如“好设计+好性能”的产品组合。“消费者对手机的选择更为细致，例如着眼电竞性能、定位影像、新形态产品等，这意味着很多细分市场未来会有需求和机会点。”他如此指出。

虽然手机市场整体承压，但依然存在增长点，例如1000元以内普及型市场、5000元以上高端市场等，基于此手机厂商普遍选择了精细化管理并着眼细分赛道。

一名行业观察人士对记者分析，运营商在增加对入门机机型的补贴，希望积极推进5G手机下沉，这将成为手机厂商可抓住的成长性机会。

徐起也对21世纪经济报道记者表示，中国的千元机市场是一个重要价位段，“运营商对推动5G下沉有深厚资源和意愿，realme的V系列是与运营商绑定的合作系列，千元价位段市场也是realme面向全世界进行5G普及的重要市场。”

据他观察，从国内电商市场来看，今年上半年2500-4000元价位段手机的消费增长较为明显，2000元价位段以下则处在平稳期甚至略有下降，这意味着年轻消费者对产品综合表现力更为关注。因此他指出，realme接下来会把资源投入到聚焦赛道中，着重在性能、影像、设计三方向投入。

同时年轻消费者对新技术及其下放进展的关注度也越来越高。比如刚刚发布的真我GT5首发量产240W闪充、配置24GB+1TB满级内存，大内存也是今年相对意外的成长点。

另一个备受关注的成长性市场是折叠屏手机。据调研机构IDC统计，2023年二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173%；上半年出货227万台，同比增长102%。

折叠屏手机市场还处于形态和软件适配的探索中，这决定了折叠屏形态的高成长性和混战状态。目前竖折款产品更受市场欢迎，横折款产品由于其价格更高、相对偏向商务型市场，因此不同形态之间尚有发展侧重。

据IDC统计，今年二季度和上半年，华为牢牢占据国内折叠屏市场第一的位置；OPPO的竖折产品Find N2 Flip在上半年折叠屏各机型中出货量第一，促使其上半年市场份额排名第二。

8月29日OPPO更新了其竖折款产品Find N3 Flip，主推超光影三摄、升级竖向大外屏任意窗。当前竖折款折叠屏最为重要的就是应用适配，因此其外屏应用定制了出行、导航、音乐、运动、社交等场景，两款内存配置的定价分别售价为6799元、7599元。

IDC中国高级分析师郭天翔对记者分析，整个手机市场很早就出现向头部厂商份额集中的情况，如今头部厂商的份额可能会出现一定波动，只要其战略或产品不出现重大失误，份额基本不会出现太大变化。当然今年底到未来几年，最大的变动可能来自于华为的回归。

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